Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) yapılan duyuruya göre, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla toplamda 837 milyon Euro ve 285 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin edildi. Bu kredinin vadesi ise iki yıl olarak belirlendi.
Bu işlem, “Hazine garantisi olmadan” gerçekleştirilen ilk başarı olarak öne çıkıyor ve uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine olan güveni tekrar tescil etmiş durumda. Önceki dönemlerdeki sendikasyon kredilerinde uygulanan Hazine garantisi, bu işlemle birlikte kaldırılmış oldu. Sendikasyon kredisinin maliyetleri ise Euro diliminde yıllık Euribor + yüzde 2, dolar diliminde ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi. Yatırımcılardan yoğun talep gören kredi işlemi, 2023 yılındaki borçlanma tutarının iki katını aşan bir talep aldı. Ayrıca, bu yılki sendikasyon kredisinde ilk defa dolar dilimi de yer aldı.
ULUSLARARASI YATIRIMCILARDAN BÜYÜK İLGİ
2019 ve 2023 yıllarında gerçekleştirilen sendikasyon kredileriyle benzer bir yapılandırmaya sahip olan bu işlem, iki yıl vadeli ve toplamda 1,1 milyar avro seviyesine ulaştı. TVF’nin yeni temin ettiği kredi, bu yıl vadesi sona eren sendikasyon kredisinin yüzde 139 yenileme oranıyla gerçekleşti.
TVF’nin 2024 Şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond ihracı ve Ekim ayındaki sukuk işlemi, uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisini çekmişti. Son kredi işlemi, uluslararası finans kuruluşlarının TVF’ye olan güvenini yeniden sağlamış oldu. Katılan banka sayısı, 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın eklenmesiyle toplamda 20’ye yükseldi.
Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev üstlendi. Emirates NBD Bank PJSC ise dokümantasyon ve kredi temsilcisi görevini yürüttü.
