Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, bu yıla ait dış finansman programı kapsamında dolar cinsinden tahvil ihracı için Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale gibi önde gelen bankalara 5 Şubat tarihinde yetki verildiği belirtildi.
Bahsi geçen ihraç işlemi aynı gün sona erdi ve toplam ihraç tutarı 2,5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu tutarın Bakanlığın hesaplarına 12 Şubat’ta yatırılacağı ifade edildi.
Duyurunun detaylarına göre, 12 Şubat 2032 vadesine sahip tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı ise yüzde 7,2 olarak tespit edildi.
Son 7 yıldaki en düşük prim farkı
İhraç işleminin, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puanlık prim farkı, Bakanlık tarafından uluslararası sermaye piyasalarında son 7 yıl boyunca gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük prim farkı olarak kayıtlara geçti.
Bu tahvile 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının neredeyse 3 katı oranında talep gösterdi.
Tahvilin yüzde 40’ı Birleşik Krallık’tan, yüzde 34’ü ABD’den, yüzde 12’si diğer Avrupa ülkelerinden, yüzde 8’i Türkiye’den ve yüzde 6’sı ise diğer ülkelerden gelen yatırımcılara satıldı.
Bu tahvil ihracı sayesinde 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplamda 2,5 milyar dolar tutarında finansman elde edilmiş oldu.
